根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《全球商用顯示面板市場分析季度報(bào)告(Global PID Panel Market Analysis Quarterly Report)》數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，全球大尺寸交互平板顯示面板的出貨量為143.2萬片，同比下降25.6%；出貨面積為239.7萬平方米，同比下降21.7% 。

　　大尺寸交互平板(Interactive Board)特指的是區(qū)別于可攜帶智能平板電腦，一般在55寸以上的智能交互產(chǎn)品，根據(jù)應(yīng)用場景分為教育交互平板和商用交互平板。

　　2025H1 全球大尺寸交互平板顯示面板出貨及變化

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：千片，千平方米，%

　　上半年市場下滑的主要原因有兩個(gè)方面：一、整機(jī)終端市場不景氣，企業(yè)備貨策略偏保守。在教育場景，采購預(yù)算的緊縮不僅減少了項(xiàng)目，也降低了競標(biāo)價(jià)格，企業(yè)內(nèi)卷，進(jìn)而整體悲觀;在會(huì)議場景，企業(yè)客戶支出克制和競品會(huì)議電視兩個(gè)因素都使得商用產(chǎn)品行業(yè)承壓。特別是傳統(tǒng)旺季的第二季度，需求下滑較大。二、相對來說，上半年的面板價(jià)格較為平穩(wěn)且明朗，品牌客戶亦無意前置面板的采購節(jié)奏。還有，2024年的同期基數(shù)也較高。

　　此外， 上半年還可總結(jié)兩個(gè)特征。一方面在供應(yīng)端：格局重塑，中國大陸廠商主導(dǎo)地位持續(xù)強(qiáng)化，韓國廠商完全退出LCD領(lǐng)域競爭，臺(tái)系廠商積極進(jìn)行供應(yīng)鏈優(yōu)化與產(chǎn)品組合調(diào)整。另一方面在市場端：大尺寸進(jìn)程繼續(xù)。其中，第二季度的平均尺寸同環(huán)比均增長超2寸，達(dá)歷史峰值78.7寸。86寸產(chǎn)品的銷量占比保持增長，泛百寸(98、100、105、115寸)與寬屏(81、92、97、105、115寸)產(chǎn)品展現(xiàn)出強(qiáng)勁發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　一、廠商格局：中國大陸“BCH”三大工廠市占率超9成

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2025上半年，中國大陸三家主要LCD面板廠（CSOT、BOE、HKC）的大尺寸交互平板顯示面板出貨量合并市占率達(dá)到90.6%，比2024年同期增長5.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　CSOT(TCL 華星光電)上半年位居全球出貨量第一，份額為43.6% 。其中， 86寸在內(nèi)部的出貨量占比提升了約10個(gè)百分點(diǎn)至40%以上，泛百寸(98、105、115寸)提升了約2個(gè)百分點(diǎn)，至4%左右。此外，98 寸在全球交互平板面板出貨 市場 中，占據(jù) 了 60.7% 的份額。 今年4月，在 LGD( 樂金顯示)工廠并入 之 后， CSOT 的 大尺寸面板產(chǎn)能 得到進(jìn)一步的 提升。

　　BOE(京東方)的出貨量份額為42.8%，以微弱的差距位居半年度第二，不過第二季度其以45.4%的出貨量占比搶過全球第一。BOE的主力出貨尺寸為75寸、65寸、86寸，三尺寸的合計(jì)內(nèi)部占比超過了90%。此外，105寸上半年的出貨量同比增幅超過了20%;第二季度98寸的出貨量激增65%，內(nèi)部占比翻倍至4%左右。

　　HKC( 惠科) 出貨量同比激增68.1%，出貨量份額 增長2.4個(gè)百分點(diǎn)至4.3% 。 85寸和100寸是其主力尺寸產(chǎn)品，內(nèi)部出貨量占比分別約為58%和15%。上半年，通過8.6代線的套切開發(fā)了116寸面板。

　　臺(tái)系廠商AUO(友達(dá))和Innolux(群創(chuàng))當(dāng)前的市場策略主要為加速高附加值產(chǎn)品開發(fā)、成本管控以及通過靈活調(diào)整產(chǎn)能，優(yōu)先滿足穩(wěn)定性需求較高的垂直場景訂單。其中，AUO(友達(dá))的出貨量份額為8.9%，主要生產(chǎn)85/86寸，內(nèi)部占比約為80%;65寸的占比約為20%，主供教育和商用市場。Innolux在全球市場的份額則不足0.2%。

　　2025H1 全球大尺寸交互平板顯示面板市場工廠出貨量份額

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　值得關(guān)注的是，今年第一季度，TIANMA（天馬）的廈門TM19開始出貨50英寸LCD面板產(chǎn)品，這條8.6代線是天馬首條專精于中小顯示領(lǐng)域的高世代面板產(chǎn)線。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）產(chǎn)業(yè)鏈信息，天馬上半年總共出貨約19.9萬片50英寸產(chǎn)品，出貨面積約為0.1M平方米，客戶為二線代工廠和代理商，整機(jī)形態(tài)和應(yīng)用場景不限于電視、中尺寸交互平板和數(shù)字標(biāo)牌等。考慮到其并不歸屬于傳統(tǒng)的“55寸以上的交互平板”概念，洛圖科技（RUNTO）暫未將其計(jì)入本文的統(tǒng)計(jì)范疇。同時(shí)，根據(jù)天馬今年的產(chǎn)品規(guī)劃來看，不會(huì)大幅增加50英寸產(chǎn)品的產(chǎn)量。

　　二、平均尺寸創(chuàng)新高；86寸領(lǐng)漲，泛百寸與寬屏崛起

　　根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，2025上半年，全球大尺寸交互平板顯示面板出貨市場的平均尺寸為77.3寸，同比增長1.9寸。其中，第二季度在86寸及泛百寸、寬屏產(chǎn)品的需求拉動(dòng)之下，平均尺寸攀升至78.7寸，同比增長2.4寸，環(huán)比增長2.8寸。

　　2023Q1-2025Q2 全球大尺寸交互平板顯示面板市場平均尺寸

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：寸

　　65寸、75寸、86寸仍是市場三大主流尺寸，合計(jì)出貨量份額約為89.6%，同比下降2.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，86寸出貨量份額保持增長，同比增長3.8個(gè)百分點(diǎn)至36.4%；65和75寸的份額相應(yīng)減少。

　　2025H1 全球大尺寸交互平板顯示面板市場分尺寸出貨量份額及變化

　　數(shù)據(jù)來源：洛圖科技(RUNTO)，單位：%

　　注：Others包括81、90、92、97、100、105、115寸

　　三、 新增長點(diǎn)：泛百寸與寬屏產(chǎn)品

　　2025上半年，泛百寸和寬屏產(chǎn)品表現(xiàn)相對突出。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，泛百寸(98、100、105、115寸)產(chǎn)品的出貨量同比增長約31%，市場份額達(dá)3.6%，同比增長1.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　從2024年開始，在海外的會(huì)議市場，21:9的寬屏逐漸興起，應(yīng)用于81寸、92寸、97寸、105寸、115寸產(chǎn)品上，其視野拓寬、多任務(wù)處理等功能契合了用戶在日常辦公、觀影以及游戲的需求。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，寬屏產(chǎn)品的出貨量同比增長翻7倍以上，市場份額達(dá)2.2%，同比提升超2個(gè)百分點(diǎn)。

　　洛圖科技(RUNTO)分析認(rèn)為，以上現(xiàn)象的驅(qū)動(dòng)因素有三個(gè)方面：

　　一、政企采購升級與國產(chǎn)化替代。中國大陸央國企的數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)了大型會(huì)議室、指揮中心對百寸級交互平板的需求。“信創(chuàng)”政策要求關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化，利好BOE、CSOT、HKC三大本土廠商的泛百寸顯示面板。

　　二、技術(shù)成本優(yōu)化與產(chǎn)能釋放。BOE、CSOT利用10.5代線實(shí)現(xiàn)了100/115寸的面板經(jīng)濟(jì)切割，單片成本得以降低，產(chǎn)能利用率獲得提升;HKC在8.6代線突破116寸套切技術(shù)，提升了材料利用率及超大尺寸生產(chǎn)靈活性。

　　三、新應(yīng)用場景不斷涌現(xiàn)。當(dāng)前，百寸產(chǎn)品是高端商用市場的“技術(shù)標(biāo)桿”，在成本優(yōu)化與技術(shù)迭代驅(qū)動(dòng)下，其應(yīng)用將逐步向智慧醫(yī)療(手術(shù)示教、遠(yuǎn)程會(huì)診)、文博展示、交通調(diào)度等新興場景持續(xù)滲透，長期增長趨勢比較明確。

　　洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為，寬屏產(chǎn)品不僅僅是一種技術(shù)上的革新，更是一種視覺體驗(yàn)上的升級，提升了信息展示的效率和互動(dòng)性。105寸、115寸等產(chǎn)品支持分屏協(xié)作，可應(yīng)用于跨國會(huì)議、金融交易大廳等場景。

　　四、市場展望： 三大驅(qū)動(dòng)力是海外市場教育信息化、技術(shù)迭代、終端規(guī)格升級

　　展望后市，大尺寸交互平板顯示面板市場的發(fā)展動(dòng)力將來自三個(gè)方面。

　　首先是，歐美市場未完成的教育信息化推進(jìn)以及升級，與“一帶一路”沿線國家教育普惠政策形成需求共振，這將為面板產(chǎn)業(yè)鏈提供長期穩(wěn)定的需求支撐。不過，地緣政治摩擦加劇、區(qū)域性貿(mào)易壁壘升級以及全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢仍是風(fēng)險(xiǎn)因素。

　　其二，面板企業(yè)通過技術(shù)迭代構(gòu)筑體驗(yàn)優(yōu)勢，低功耗、寬屏等產(chǎn)品解決方案的規(guī)?；涞?，將顯著提升產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的溢價(jià)能力。

　　第三，終端市場向大尺寸和超高清規(guī)格的遷移，將進(jìn)一步的推高面板出貨面積，以及消耗工廠產(chǎn)能，改善商用顯示業(yè)務(wù)的經(jīng)營質(zhì)量。